教育費、住宅、NISA、日々の家計。
それぞれの「正解」を探すのではなく、
家族の予定と今の暮らしを並べながら、
いくら残しておくか。
どこまで使っていいか。
何が変わったら見直すか。
わが家なりの基準を、一緒に整理します。
竹内翔太｜J-FLEC認定アドバイザー
全国オンライン・名古屋近郊対面
SELL-FREE FINANCIAL PLANNING
現在
5年後
10年後
15年後
20年後
教育
住宅
働き方
家族の経験
資産形成
数字を未来予測として当てるためではなく、家族で判断するための材料として整理します。
LIFE PLAN
ライフプラン作成
まずは1回目の面談で、家計やご家族の予定、今迷っていることを整理します。その後、ライフプラン作成まで進むかをお決めいただけます。
1回目の面談のみで終了する場合は22,000円（税込）。ライフプラン作成へ進む場合は、初回面談料を含め総額79,800円です。
J-FLEC「はじめてのマネープラン」割引クーポンは、利用条件を満たし、事前の申請・審査を経てクーポンが付与された場合に利用できます。クーポン付与後に面談日時を調整します。
※通常料金79,800円に対し、1名あたり最大24,000円、2名合計最大48,000円相当の割引が適用された場合の例です。割引額・自己負担額は、利用条件および付与・適用状況により異なります。
01
面談・ヒアリング
ご家族の予定、収入・支出、資産、住宅や教育について考えていることを伺います。
02
分析・ライフプラン作成
伺った内容をもとに、これから必要になるお金と家計の推移を整理します。
03
結果共有・フィードバック
作成したライフプランを見ながら、今の家計でできること、これから見直したいことを一緒に確認します。
売らないFP｜J-FLEC認定アドバイザー
教育費、住宅、NISA・資産形成、日々の家計。金融商品や投資用不動産を販売することを前提にせず、一般論だけでは決めにくい家族のお金を、一緒に整理しています。
そんな、わが家なりの判断基準をつくることを大切にしています。
01
家計の考え方が整理できれば、追加の契約は必要ありません。
02
住宅、教育、働き方など、前提が大きく変わったときに改めて相談できます。
03
継続して見直したい方には、希望に応じて定期レビューも用意しています。
定期レビューへの自動加入はありません。
FAQ
どんな相談ができますか？
教育費、住宅、NISA・資産形成、日々の家計、夫婦・パートナーのお金などを相談できます。一つのテーマだけを見るのではなく、家族の予定や他の支出も含めて「わが家ではどうするか」を整理します。
金融商品や保険を勧められることはありますか？
金融商品や投資用不動産の販売を目的とした相談ではありません。必要に応じて制度や選択肢について整理しますが、特定の商品を購入していただくことを前提にしていません。
NISAや住宅だけでも相談できますか？
はい。気になっているテーマから相談できます。ただし、教育費や住宅、資産形成などは家計の中でつながっているため、必要に応じて他の予定や支出も一緒に確認します。
夫婦・パートナーで一緒に相談できますか？
はい。家族のお金について、それぞれの希望や予定を確認しながら一緒に整理できます。
J-FLECの割引クーポンは利用できますか？
利用条件を満たす場合は、J-FLEC「はじマネクーポン」を利用できます。適用可否や割引額は利用条件等によって異なるため、実際の相談前に確認します。
ライフプラン作成後も継続契約が必要ですか？
いいえ。ライフプラン作成だけで終了しても問題ありません。必要になったときに改めて相談することも、希望に応じて定期的に見直すこともできます。